Пример работы Conomy Terminal: умеренно-агрессивный портфель
- 25 Августа 2023
Сегодня разберем пример умеренно-агрессивного портфеля Conomy Terminal.
Деньги были внесены на счет 1 октября 2022 года. Причем клиент идеально подобрал момент — минимумы рынка после мобилизации. Ситуация была крайне напряженная, многие выводили деньги, не знали, что будет дальше.
Но как показывает опыт, такие моменты идеальны для входа в рынок.
За год на растущем рынке портфель постоянно менялся, прибыль фиксировалась, акции продавались и покупались. Основной профит принесли акции «Белуги», Сбера, ЛСР, «Башнефти», «Позитива» и «Роснефти».
Важно отметить, что риск-профиль клиента умеренно-агрессивный, то есть 20-25% находится в облигациях. А конкретно в ОФЗ с переменным купоном.
За год клиент смог заработать 78%, а после успешно вывел прибыль.
Портфель не смог обогнать индекс Мосбиржи полной доходности, но надо помнить про долю облигаций. Для не агрессивного риск-профиля хороший результат.
27.09.2022 | 09.08.2023 | Изменение | |
Портфель | 500000 | 890052 | 78,0% |
MOEX | 1953,46 | 3099,5 | 58,7% |
MOEX ПД | 3815 | 6863 | 79,9% |
После вывода средств портфель еще раз ребалансирован и готов и дальше приносить прибыль.